Cuando gestionas un negocio, la documentación eficiente de tus transacciones comerciales es fundamental. Una de las herramientas más valiosas para este propósito es la nota de remisión.
En este artículo, te guiaremos a través del proceso de creación y rellenado de una nota de remisión utilizando Excel, y te presentaremos el mejor diseño para que puedas hacerlo fácilmente.
¿Cómo se hace una nota de remisión? Aprende a redactar una
Con estos elementos en mente, vamos a sumergirnos en la creación de una nota de remisión con Excel.
Paso 1: Diseñar la plantilla
Para crear una plantilla en Excel, abre una hoja de cálculo en blanco y organiza las columnas y filas de acuerdo con los elementos mencionados anteriormente. Puedes personalizar el diseño según las necesidades de tu empresa, asegurándote de que haya suficiente espacio para cada detalle.
Paso 2: Rellenar la información
Una vez diseñada la plantilla, puedes comenzar a completarla con la información específica de cada transacción. Esto incluye los datos de la empresa, la fecha, el número de remisión, los detalles del cliente, la descripción de los productos o servicios, las condiciones de pago y cualquier nota adicional.
Paso 3: Cálculo automático del total
Utiliza las fórmulas de Excel para calcular automáticamente el total de la transacción. Esto facilita la generación del importe total y evita errores de cálculo.
Paso 4: Guardar y utilizar la plantilla
Una vez que hayas rellenado la información, guarda la plantilla en Excel. Puedes guardar copias para cada transacción, lo que facilita la gestión y el seguimiento de tus notas de remisión.
Recuerda que la presentación adecuada de este documento puede marcar la diferencia en la percepción de tu negocio.
Tipos de notas de remisión por negocio:
¿Qué es el llamado «conducto» en una carta de remisión? Características
El término «conducto» en una nota de remisión se refiere al lugar o la vía por la cual se realiza la entrega de los bienes o servicios al destinatario.
A menudo, se incluye información sobre el conducto de entrega para proporcionar detalles sobre cómo se llevará a cabo la entrega. Aquí te dejamos con algunas de las características típicas de este campo:
- Descripción del Método de Entrega: El campo «conducto» generalmente describe el método o la forma en que se entregarán los bienes o servicios. Puede indicar si la entrega se realizará a través de una empresa de mensajería, transporte propio, entrega en persona, correo electrónico, descarga en línea, etc.
- Detalles Específicos: Puede proporcionar detalles adicionales sobre el conducto, como el nombre de la empresa de transporte o el número de seguimiento en el caso de una entrega por mensajería.
- Información Relevante: En algunos casos, este campo podría incluir información adicional importante, como la fecha estimada de entrega, la dirección de entrega, o cualquier otra información relacionada con el proceso de entrega.
- Claridad y Precisión: La información en el campo «conducto» debe ser clara y precisa para que el destinatario comprenda cómo recibirá los bienes o servicios.
Por tanto, el conducto es fundamental para garantizar una transacción eficiente y para que tanto el remitente como el destinatario estén al tanto de los detalles de la entrega.
¿Es posible hacer una nota de remisión con un folio?
Sí, es posible utilizar un folio o número de folio en una nota de remisión. De hecho, es una práctica común en la mayoría de las empresas y organizaciones para llevar un registro sistemático de las transacciones.
Un número de folio o número de remisión único se asigna a cada nota de remisión emitida. Este número ayuda a identificar y rastrear cada transacción de manera individual, lo que es crucial para el control, la gestión y la organización de los documentos comerciales.
Preguntas sobre estas plantillas:
